从初学者到高手：股票全集，带领您踏上成功的投资之旅

admin 2024-10-19 38 0

前言

欢迎来到股票投资的精彩世界！无论您是初学者还是经验丰富的交易者，本全面指南将为您提供从入门到精通股票投资所需的所有知识和技巧。

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结论

股票投资可以成为创造财富和实现财务目标的有力工具。本指南为您提供了从初学者到高手所需的全面知识和技巧。通过持续学习、制定交易计划和保持纪律，您可以踏上成功的投资之旅。记住，投资有风险，在做出任何投资决策之前，始终进行深入研究并咨询合格的财务顾问。

《中国股神林园炒股秘籍》txt全集下载

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内容预览：

第一章从8000元炒到20个亿

林园语录

★我的赚钱秘籍是确定性！还是确定性！

★投资股市的本质，就是投资挣钱的企业。

★对于优质、稀缺的资源，你能拥有就不错了。

★过去20年产品不降价的公司才是真正的好公司。

★选择高速增长的公司，分享企业赚钱的乐趣。

★中国股市是最能赚钱的地方。

★高价股不等于下跌。

★买好公司，最重要的标准就是这只股票不管熊市还是牛市，它的股价是否每年能创新高。

★股市的风险其实是企业经营的风险，我们只要对经营的风险能够把握住，我们就是在做一个可知的事，把不确定的东西变成确定的。

★底部的公司未必风险小，不断创新高的公司未必风险就大，因为底和顶都只有一个，谁都不知道。

★股票下手依据：看趋势不看涨跌。

★在错误的方向上狂奔，除了犯下严重的错误之外，你不会得到什么更好的结果。

★赚不到钱没关系，但是不能赔钱。

★大牛市中赚不到钱就是风险。

★股市有泡沫时，才是我赚钱的最好时机。

从1989年的8000元，到2007年的20个亿，18年，林园创造了一个财富神话。而此时，大批股民还在股市中沉沉浮浮，整天都在追涨杀跌，寻找黑马，结果累得半死，却只弄得伤痕累累，甚至血本无归。

让我们走近……

民间股神林园从8千块赚到几佰亿，他用什么方法做到的？

有10个股份。林园投资目前定增赛里斯上市公司，比较典型的就是定增赛里斯，在小康股份现在名为2022年7月16日披露的《非公开发行A股股票发行情况报告书》中，林园投资最新持股曝光，林园现身于新能源汽车定增名单。小康股份本次定增发行实际发行数量为137，168，141股，发行价格5198元/股，锁定期为6个月。 2022年林园投资林园最新持股小康股份，“林园投资309号私募证券投资基金”获配万股，获配金额为259亿元。

林园最爱的马应龙，翻倍机会摆在眼前，肛肠行业的贵州茅台

在中国民间有这样一个牛逼的人，用凑来的8000块钱开始炒股，炒到现在身价已经上千亿了，创造了亿万倍的惊人回报，被民间誉为股神，为股民津津乐道，他就是人们常说的民间股神林园。

在A股成立30年来，许多所谓的股神常常是坛花一现，而真正能做到几十年屹立不倒的大师可以说是屈指可数，而林园在中国可以称得上是一位具有传奇色彩的成功投资人士。堪称东方的巴菲特，中国的股神。在私募界他也是一名数一数二的人物。

那么林园是如何做到的呢？

早年林园在读书时学得临床医学，后来到深圳干过一段时间的医生，在刚出道之前，可以说他是一个穷屌丝，最初炒股的8000块钱还是他从家里，东拼西凑而来的，或许他天生就是具有投资的天赋，他的投资生涯大致可以分为8个阶段。

第一个阶段是：1989年到1990年

那个时候的林园，也像我们现在的许多散户一样做短线，1989年他首次买入深发展，利用了信息差，因为市场信息不透明，当时深圳不同的营业厅股票有价差，他经过多次的低买高卖，反复收割，一年不到就获利近十几万元。

第二个阶段是1990年到1992年，当时在民间炒作的是原始股，嗅觉灵敏的林园再次发现了赚钱的机会，他不停地到全国各地，收购职工内部原始股，随着他持有的公司上市，这些原始股爆涨了几十倍，林园持有的股票市值一下就涨到1000多万元。

第三个阶段是1993-1994年，他回到家乡西安搞起了房地产，虽然赚得不多，但他却幸运逃顶避开了熊市，保住了胜利的果实。

第四个阶段是1995年到2001年，这个阶段正值牛市，他先后在低位买入深发展，四川长虹等公司实现了从一千万到一亿元资产的增值。

第五个阶段是2001到2003年，市场走熊，他转向海外股票的投资，资产从一个亿增长到3个亿。

第六个阶段是2003年到2005年，他投资茅台等优质蓝筹股，资产实现了4个亿的增长。

第七个阶段是2005年到2007年，他先后加杠杆买入黄山旅游，上海机场，招行等进行可转债套利交易，在这两年中，他的资产又发生了质的飞跃，到2007年末，他持有的股票市值超过了20亿。

第八个阶段是2003年到2021年，他在2003年前后以20-40元买入的茅台一直持有到现在，据林园自己说，他目前持有约2%的茅台股份，换算一下，他持有茅台的市值大约为600亿元，因此他的投资收益大约翻了近300-500倍。

通过他的投资经历我们可以看出，早期的林园，凭借敏锐的观察力，进行短线的投机，后来当他的资产庞大时，继而选择长期持有绩优成长股，最终实现数以万倍的增值。

林园为自己总结了一套统一的投资方法论，只投资那些具有高护城河，加上成瘾性产品的公司，他把选择行业作为他投资的首选，他在过去30年的投资生涯中，主要围绕着这些具有代表性的，核心品种进行投资，这中间累计复合涨幅非常的可观。同时他在A股、亚太和欧美证券市场的，投资业绩和国内市场比较接近，他的投资方法论，具有普适的方法及思维优势。不受不同市场和环境的限制。

林园在投资时非常注重风险控制，减少投资上的失误，他先想到是会不会亏钱，在相全的基础上，再去考虑能不能赚钱。

他所投的公司都会亲自去上市公司进行调研，亲自了解管理层，公司在市场的地位，终端市场销售情况，弄明白公司财务报表，这也是我们散户，很少有人能做到的。林园曾以30元买入茅台后，跌到20元，他没有割肉，而是越跌越买，坚定持有，可能是他了解到茅台公司业绩非常的优秀，在遇到市场的波动时，而有坚定持有的信心，最终他赢得丰厚的回报。

另一面林园喜欢集中资金，重仓买入一个公司，长期持有，提高利润，他掌握了股市的规律，他说市场90%以上的时间，不是在震荡就是在下跌，仅有10%的时间在涨，他就坚持等待上涨的时刻到来，让利润飞奔。

我们从他的投资的轨迹中也可以发现，他很几乎不投看不懂的科技股，而投一些业务简单，主营业务强的，跟嘴巴有关系，成瘾性强，产品能反复销售的企业。因此他买的不是酒就是药，而消费和医药行业，在美国和中国历史上，都是能穿越牛熊且容易诞生大牛股的行业。同时他所投的企业兼具成长和价值，在低估时买进，耐心等待公司的发展。

好，今天的分享就到这里，咱们下期再见

从8000元到300亿，民间股神林园

马应龙是我国肛肠第一品牌，企业的品牌价值达到了亿元，而目前为止企业的总市值仅为90亿元，市盈率为18倍。其实很明显，目前马应龙被严重低估了。而根据基本的估值测算的话，马应龙股价三年内至少翻倍。

这是我对马应龙这家企业的基本结论，接下来我重点阐述下，我为什么认为马应龙被低估的原因和目前投资马应龙需要面对的一些风险。那么在综合考虑投资机会和投资风险的前提下，以一定的安全边际买入，我相信马应龙将会给投资人带来不菲的利润。

马应龙这家企业目前的股本是43亿元，自从上市以来从来没有出现过转增股本的情况，是一家典型的小而美的企业。也许“小”很多投资者看出来了，那么“美”在哪里呢？

一美：企业的品牌价值。马应龙作为老牌中药企业，到现在为止已经有500年的历史，并且企业的品牌价值达到了亿元。很简单，如果你现在投资88亿元买下马应龙这家企业，企业的品牌你就能卖373亿元，这个投资风报比还是非常的划算。

并且我们还没有清算企业的固定资产和目前账户上面存的一些现金资产，如果清算了这些资产的话，我相信很多投资者都看到了马应龙的美了。

二美：营业收入和净利润相对较小，但是企业的发展非常稳定，并且能给投资者稳定的产生自由现金流。根据2019年年报显示，马应龙营业收入为271亿元，归属净利润为36亿元。从这两组数据来看，企业规模确实是有点小，但是在企业有限的营业收入下，企业产生现金流的能力确实非常不错。

尤其是企业进入2016年之后，现金产生的现金流非常充沛，这很明显，企业从2016年之后前期所有的投资开始变现，转化为现金流到企业的银行账户上面。

三美：货币资金能够支撑企业的多元化和研发支出。从企业2019年年报来看，企业现金蓄水池达到了20亿元，占总资产的比重达到60%以上，企业是非常的有钱。这些钱足以支撑企业的研发支出和多元化道路建设。

至于为什么倡导企业走多元化道路，我会在后面的投资风险中给大家详细分析。这里我们只需要清楚马应龙目前各方面都有所改善，未来可期。

分析完马应龙的投资机会之后，那么接下来我们来说说马应龙这家企业的投资风险。对于这家企业虽然非常符合林园的垄断投资思路，但是我这里所说的投资风险并不是林园口中的赚100倍，而是实实在在我能看到的目前投资马应龙的一些风险。

风险一：马应龙的主营业务是肛肠，但是企业的营业收入主要聚焦在痔疮类产品。从2019年年报数据来看，企业营业收入271亿元，痔疮营业收入93亿元，占比达到了34%，单一品种风险较大。

而相对于企业的单一品种风险，我认为风险最大的是痔疮行业存量和增量市场的风险。根据国家统计局数据可知2019年痔疮市场营业总额为40亿元，从这个数据就可以看出来马应龙从事的这个细分行业市场空间是非常的有限。

同时马应龙痔疮营业收入93亿元，占市场总额的20%左右，我们还可以知道痔疮这个行业相对较为分散，单一对龙头企业马应龙来说通过并购可以继续扩大市场份额，但是到目前为止企业并没有这方面的打算，看来企业管理层也对这个行业的战略是保持好龙头地位即可。

所以企业管理层在面对行业空间不足或者是较小的情况下，选择的多元化的道路，开始了医药商业流通业务和眼科，妇科等业务。但是到目前为止医药流通业务还算不错，贡献营业收入11亿元左右，但是企业业务几乎一般般。

风险二：企业采用维稳战略。从企业的投资报表中，我们可以看到企业到目前为止，尤其是医药行业大变革阶段采用了维稳战略，投资活动基本上是买卖股票这些。虽然企业尝试了多元化道路，但是规模也不大，小打小闹的那种。

通过对马应龙这家企业的分析，冲着企业品牌和小而美的思路，我认为企业未来三年会出现不错的成长性，并且翻倍的可能性是非常的大。

但是同样由于企业战略和主营业务行业空间的限制，投资风险相对较大，所以，此时我们应该对这家企业选择更大的安全边际，但是从总体上来看投资风报比还是非常的不错。

林园，男，1963年出生，陕西汉中人，曾在深圳红十字会医院及深圳博物馆工作，1989年以8000元进入股市，2017年10月底，林园持有股票市值达到300亿元。从2006年访间报道的20亿，林园是如何做到当下的300亿市值的？

这些年，林园的每一步都踏在点子上——1980年卖电子元器件；1991年做房地产；2002年，搞白酒。每一步，他都赶上了行业的风口，精准把握中国经济的脉搏。

其中，林园的“封神”之作，要属其17年来投资茅台，痴心不变终得所愿的故事。

所以说，每一次的成功也许只是一次等候，在此之前，坚持！就是一切！这句话我认为用在股神巴菲特，甚至中国股神林园的身上在合适不过了！

“行业很热的时候，很多人投，我不投”。

“没有一百倍以上的收益，我不投，要搞就搞大的”。

“没有行业龙头的时候去买，龙头出来了，就不要买了。”

“判断一个股有没有价值”，林园给了公式：“行业+垄断+成瘾”。他说，当初投茅台，就是坚持了这个公式。

林园投资金句：

如果有人说巴菲特的成功来自于美股股市的10年牛市，甚至如果是自己去了美股投资也会有不错的成绩！但是在中国股市照样的环境里，不仅有许许多多的高手存在，更有许许多多像林园照样的“股神”存在！所以能否赚钱的原因从来不是因为市场和规则，而是在于人！每个市场的规则不同，环境不同，造成的投资方法也可能不同，但是万变不离其宗，如果你摸透了规律，周期，和涨跌背后的逻辑，那你也能够拥有自己的财富升级机会！因此林园的投资金句，巴菲特的投资金句，甚至世界上各个伟大投资高手的投资金句，要多看，多悟，多实践，千万不要总去寻求一夜暴富，短线投机的方法，这是永远不会给你带来成长的！

《巴菲特和索罗斯的投资习惯》读后感

[《巴菲特和索罗斯的投资习惯》读后感]《巴菲特和索罗斯的投资习惯》读后感文/周年洋英国大哲罗素说:\大多数人宁肯去死也不愿思考，《巴菲特和索罗斯的投资习惯》读后感。许多人确实是这样死去的。 \用这句话去观察芸芸众生，你不得不叹服哲人的深邃;如果用这句话来看待投资领域的种种事情，这句话更显精辟。我们愿意接受很多流传甚广的关于投资的陈词滥调，但不会用自己的头脑去思考一下，这些陈词滥调到底意味着什么?只要你不培养思考的习惯，你就会被无知左右，被潮流左右。在一个20%的人赚大钱，80%不赚钱的投资世界里，被大众意见操纵的投资，最终结果是一次次赔钱，最后赔掉本钱，在这个市场里死掉。要想跨进投资这个世界，第一步就是要培养思考习惯，去掉失败投资者的七种致命投资信念:一是迷信预测。要想赚大钱，就得对市场的下一步动向进行预测;二是迷信权威。认为自己不会预测，那些权威会预测;三是迷信内部消息能赚大钱;四是迷信分散化投资;五是要赚大钱就要冒大风险。六是迷信工具，以为有一套技术系统能确保投资利润;七是迷信市场必然性，市场会照着自己的预测去发展。这七种迷信几乎是很多投资者的通病。迷信权威的预测、冒大风险才能赚大钱、迷信分散化投资、内幕消息和技术指标，是在中国股市中最流行的信念，而恰恰是这些信念，让很多投资者走上了错误的投资道路。对流行的、脑海中现成的投资观念进行独立思考，是走向正确投资道路的第一步。我在上篇评论《一号法则》的文章中，讲到要领悟投资之道，捷径就是阅读那些投资大师的著作或者总结投资大师投资经验的著作。投资大师是如此之多，要领悟每个人的投资精髓，对于初学者不是一个小工程，更重要的还在于，既然投资有一定的规律，这么多投资大家在其成功的投资过程中有没有一些共同特性或致胜习惯呢?如果有，那么这种带有归纳性的投资共性，就能揭示投资的成功之道，而对于初学者，一开始就能领会投资之道，那无疑是终南捷径。总结众多投资大师成功习惯的著作已经有了，这就是马克·泰尔著的《巴菲特与索罗斯的投资习惯》。在这本书中，作者总结了两位大师虔诚奉行的23种思考习惯(也是投资习惯)和方法，虽然本书只是讲巴菲特和索罗斯的投资习惯，实际上，他们两个人已经涵盖了林奇、巴鲁克、坦普尔顿、菲利普·费希尔等众多大师的投资习惯，\所有人都遵循着与巴菲特和索罗斯一摸一样的思考习惯，无一例外。 \ 在这篇文章中，我不可能对这23种致胜习惯进行全部介绍，不过，我可以把我领悟到的精髓写出来。我觉得这23种习惯的最重要、最关键处在于，投资要保持尽可能高的确定性，或者说投资要找到高概率事件。可以说，作者总结出的这23种习惯就是围绕高确定性建立的一套系统。每一条原则都是在整个系统中运作的，不是单独的事件，每一条原则之间都是相互联系的。致胜习惯的第一条原则是永不赔钱，怎么样才能不赔钱?那当然是赚钱的概率很高的事件了。什么样的事件是高确定性的呢?首先一定是你很懂很熟的投资对象，你不懂的行业或公司，你从一些大众渠道得到的所谓内幕消息，是不具备高确定性的，那就不是你投资的范围。如果是高确定性的事件，那么投资就不是冒风险，既然知道不赔钱，那就应该集中投资，能买多少就买多少，而不是去做什么分散化投资了。如果当初的投资从高确定性变得很不确定了，投资的性质已经改变，那就要从这种投资中退出了。当市场上找不到高确定性的投资对象时，那就只有耐心等待，什么事情也不要去做，而不是冒大风险去做只有5%可能性盈利的投资了。两位大师的23条致胜习惯，以一种系统的方式告诉投资者要以什么样的心态进入市场、确立什么样的投资对象、何时盈利或亏损退出、何时监控投资目标等等。读完《巴菲特和索罗斯的投资习惯》一书后，如果你领悟了高确定性或高概率事件的真正内涵，并能在投资的每个环节达到这个目标，那么你可能会交一些学费，但不会那么昂贵，离投资成功也就不远了。对于高确定性，在巴菲特和索罗斯那里的具体做法是不同的。这主要体现在两者的投资标准不同。巴菲特的投资标准就是找到高质量的低估企业，这样的企业具有特权或又深又宽的护城河、优秀的管理层有效地分配资本、较高净资产收益率，而且价格被大大低估，具有很高的安全边际。索罗斯的投资标准在于先投资再调查。他通过对市场各种因素的观察，发现市场的某一种趋势，但这种趋势只是一种假设，先小量的资金买入，如果市场的表现跟假设一致，那么再大量买进，如果市场表现跟假设相反，那就赶快撤出。因为在小量买进之前，已经用自己长年累月的经验所形成的无意识能力考察了市场的方方面面，出错的概率已经很小了，小量的试验，即使出错，也不会带来巨额损失。不管是巴菲特还是索罗斯，他们建立的那套投资标准都要经历很长一段时间的辛勤劳作，长期专一于同一件事情，对这个领域的所有方面甚至细节都非常熟悉，这种认识投资对象的能力从有意识变成无意识，以至于他们在做投资决策的时候，在外人看来可能过于胆大了。巴菲特用10分钟时间就可以做出一桩收购一个1亿美元公司的决定，而索罗斯则可以在会谈中间，做出一个数亿美元的投资决策。而具备这种能力，需要多年的经验积累和学习多方面的知识。实际上，学习大师的投资习惯，最终需要的是勤奋而不懒惰，这不仅是行为上的勤奋，更多的是思考上的勤奋。大多数人不能容忍别人行为上的懒惰，却对别人思维上的懒惰网开一面，读后感《《巴菲特和索罗斯的投资习惯》读后感》。而在投资这项事业上，没有思维上的勤奋，几乎没有成功的可能。只有从思想上领悟到，投资是买入公司的一部分或全部，不是股价的高低变化，你才会去寻找好的公司，再寻找各种渠道去考察公司。先有思考上的勤奋，行动上的勤奋才有价值。不然，就会南辕北辙，离投资成功之道越来越远。《巴菲特和索罗斯的投资习惯》马克·泰尔著中信出版社2007年2月选股和耐心成就股市赢家 --《战胜华尔街》书评文/周年洋很多人认为要在股市中成为大赢家，必得有很高的天赋才行。像彼得·林奇这样的投资奇才肯定是天赋了得。不过，大众的意见很多情况下是错的，这回也一样。当彼得·林奇第一次上《华尔街一周》节目，他向主持人介绍自己投资成功的秘诀时说:\投资是99%的汗水加1%的灵感\很多人都会说，这是林奇的自谦之词，不能当真。当我读完他的《战胜华尔街》一书后，我不认为这句话是客套。勤奋确实是林奇投资成功的底色，这里的勤奋不仅指腿脚勤奋，还得加上思考的勤奋。林奇通过头脑和腿脚的勤奋选出了优秀的公司，以此为基础勇敢下重注，并耐心持有。这是他成功的真正秘诀。我相信很多人不认同我对林奇的解读，因为林奇以选股灵活性出名，有\股票多情种\的美称，在他的投资生涯中，买卖过股票有多只，给巴伦周刊推荐股票时，动辄几百只甚至上千只，似乎没有林奇看不上的股票。特别是在他基金经理生涯的起初阶段，换股频繁，买进卖出像走马灯似的，跟今日中国普通股民没有什么两样。奇怪的是，他成功了，而很多像他一样频繁买卖股票的人，大多数情况下是只赔不赚。对于林奇的投资生涯，要分阶段去看，在早期阶段，由于麦哲伦基金面临投资者大量的赎回压力，林奇不得不频繁买卖股票以应对投资者赎回的压力，但这只是林奇基金生涯的准备阶段，这或许锻炼了林奇的选股感觉。但我以为，林奇选股的灵活性只是表象，他的基础是勤奋地考察和研究公司。如果没有勤奋，他的买卖股票的灵活性将成为他的灾难，而不是他的辉煌业绩。他自己说:\我的选股方法是艺术、科学加调查研究。 20年来始终未变。 \所谓科学就是要看财务报表，要进行数量分析。艺术则是需要一种只可意会不可言传的灵感。这两个方面在选股时都很重要，但过于强调任何一个方面都是非常危险的。数学分析也好、艺术灵感也好，最终还是要到上市公司进行实际调查，要跟其管理层交流、对话才可以真正懂得这个公司，才可以决定是否对其进行投资。选股是一件非常艰苦的工作，\寻找值得投资的好股票，就像在石头下面找小虫子一样。翻开10块石头，可能只会找到一只，翻开20块石头可能找到两只。 \而林奇每年要翻开几千块石头，以找到足够的石头，满足麦哲伦基金庞大的胃口。林奇的勤奋是有数据可查的。一年要走访500-600家公司，每天6点就去办公室，晚上7点多才回家，路上的时间都是在阅读。每天午餐时都跟一家公司进行洽谈。在平常陪妻儿购物时也在考察公司，在和妻子度假之时，也是随时在进行公司调研。 \1980年我总共拜访了214家上市公司，1982年增加到330家，1983年再增加到489家，1984年略减到411家，1985年又增加到463家，1986年更是增加到570家。 \如此的辛勤劳动，岂能说林奇只是靠灵感，靠表面的频繁换股的灵活性获得投资成功呢! 选到了好股就未必一定就会成功。华尔街上流传这样一个故事，说是一个投资者买了一只涨幅200倍的股票，最后却跳楼自杀了，因为他只买了100股。选到了好股，还要敢下重注才行。林奇投资生涯中最成功的几只股票都是他的重仓股，往往是达到了一只基金可以达到的总资金5%的上限。 1982年买入的克莱斯勒就是这样一只重仓股，还有沃尔沃和房利美。从克莱斯勒公司身上赚了超过1亿美元的利润，沃尔沃获得了7900万美元，最神奇的是房利美，一只股票为麦哲伦基金赚了5亿美元。这是选到好股重仓下注，赢取巨额利润的最佳案例。但是更重要的还是耐心持股。在这个方面，在林奇投资生涯的初期有切肤之痛。他很早就发现了家得宝建材公司，当时股价只有25美分，他买进持有一年后就卖掉了，15年后上涨了260倍。同样的股票还有玩具反斗城、阿尔伯逊、联邦快递，都因为没有耐心持股而错失几十倍几百倍的收益。由于有了早期的教训，林奇在后来的投资生涯中，一旦找到好公司都是长期耐心持有，1982年买入的克莱斯勒一直持有到汽车股一个周期的结束，而林奇1977年开始买入房利美，中间有过反复，等他认定这是一只可以放手一博的好股后，就逐年增仓，成为第一重仓股，耐心持有，1991年林奇离开富达基金依然未变。从《战胜华尔街》这本书来看，选股、重仓、耐心持有几乎是成就彼得·林奇基金奇才的基本步骤。但是，很多普通投资者会认为自己缺乏林奇那样的接触公司大人物的机会，没有办法考察上市公司，所以林奇的经验对他没有用。但是，林奇在书中多次强调，个人投资者比基金投资者有更多优势，在选股这件事上同样如此。 \作为业余选股者，根本没有必要非得寻找50-100个能赚钱的好股票，只要10年里能够找到两三只赚钱的大牛股，所付出的努力就很值得了。 \而至于能不能见到公司高层，这并非是一定要做的事情。只要我们随时留心日常生活，注意吃穿用的生活用品，有可能比基金经理更早发现好股票。林奇在书中详细讲到的美体小铺的例子就非常典型，而《零售业选股之道:边逛街边选股》几乎就是林奇专门为普通投资者选股做的示范，个人投资者如果想从自己的日常生活中挑出好股，这一章非得多阅读几遍不可。