1、在“延迟”换届近2个月后 新一届发审委换届迎来新的动向。证监会27日公示了第十八届发行审核委员会委员候选人名单，来自证监会派出机构、交易所、会计师事务所、律师事务所的候选人共53名，和以往相比，候选人中没有来自券商、基金公司、高校、资产评估机构、保险资管的代表。按照此轮修订的发审委办法征求意见稿（简称“发审委办法”），最终将产生35名发审委人数，这也就意味着至少有18位候选人将被淘汰。评：从候选人的情况来看，候选人的选择范围明显缩小，经验实干派增多，要在53名候选人和证监会系统内选出35人，可谓是优中选优。
2、一行两会发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》。一行两会发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》，《指导意见》一方面，对系统重要性金融机构制定特别监管要求，以增强其持续经营能力，降低发生重大风险的可能性。相关部门采取相应审慎监管措施，确保系统重要性金融机构合理承担风险、避免盲目扩张。另一方面，建立系统重要性金融机构特别处置机制，推动恢复和处置计划的制定，开展可处置性评估，确保系统重要性金融机构发生重大风险时，能够得到安全、快速、有效处置，保障其关键业务和服务不中断，同时防范“大而不能倒”风险。系统重要性金融机构初始名单、相应金融机构填报的数据和系统重要性得分、监管判断建议及依据于每年8月底之前提交国务院金融稳定发展委员会（金融委）审议。系统重要性金融机构最终名单经金融委确定后，由人民银行和相关监管部门联合发布。评：对于防范金融机构“大而不能倒”，监管层终于祭出了重磅“利器”，同时也是重要的监管制度补短板，与国际监管标准接轨。
3、3家公司首发上会：2家获通过 1家被否。从投行人士处获悉，27日首发上会的3家公司，2家成功过会，1家被否。上海瀚讯信息技术股份有限公司、深圳市华阳国际工程设计股份有限公司获通过；国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司被否。评：首发上会通过率及上会企业数量保持正常，发审委的审核尺度照常。
4、今年577只基金清盘 是过去19年两倍多。统计显示，截至11月27日，今年已经有577只基金清盘，这一数据比过去19年清盘公募基金总数246只的两倍还要多。公募基金清盘的脚步可能还不会放缓。规模不足5000万元的迷你基金成为清盘基金的“重灾区”，目前市场上仍有1003只基金规模不足5000万元，未来还将有更多基金选择清盘。评：市场泥沙俱下之下，机构亦不能幸免。寒冬之下，还是要注重防守。
5、信威集团拟11月28日起继续停牌 预计继续停牌时间不超过三个月。信威集团27日晚间公告称，根据目前重组进展情况，公司无法于重大资产重组首次停牌之日起满19个月内复牌。公司申请继续停牌，预计停牌时间不超过三个月。经双方协商一致，公司拟以发行股份方式购买王靖和杜涛拥有的北京天骄航空产业投资有限公司的控股权或北京天骄旗下资产。评：最严停牌新规出炉后， 信威集团再次要求继续停牌时间不超过三个月，如此的挑战政策和市场的底线，必须予以严惩。
6.A股回购井喷 最近3个月逾450家公司拟回购股份回购正成为A股上市公司护盘的重要手段，参与公司的数量和回购金额均呈现井喷态势。据上证报资讯统计，自今年9月份至今，不到3个月，两市共有451家公司推出回购预案，以回购下限计算，涉及金额达308.56亿元，回购上限总额达819亿元。
7、外盘：特朗普周一晚间发表的关于关税问题的讲话，令市场对国际贸易局势感到担忧。标普500指数收涨0.33%，报2682.20点。道指收涨108.49点，涨幅0.44%，报24748.73点。纳指收涨0.01%，报7082.70点。FAANG五大科技股中，伴随着FTC监管听证会的进行，对Facebook和谷歌的监管问题再次引来市场关注，Facebook和谷歌母公司Alphabet均收跌；因特朗普威胁对苹果的iPhone征收关税，苹果小幅收跌。伴随着黑色星期一销售周的正在进行，亚马逊基本收平。奈飞涨约2%。WTI 1月原油期货收跌0.07美元，跌幅0.14%，报51.56美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.27美元，跌幅0.45%，报60.21美元/桶。COMEX 2月黄金期货收跌9.80美元，报1218.90美元/盎司。
板块掘金
科创板：据报道，自11月20日浙江省创投协会发文征集拟挂牌科创板的优质企业后，已有100多家企业申报。协会下一步将把名单送往相关科技部门和金融管理部门。参与申报本地创投企业中，浙江如山创投推荐了17家参投企业，覆盖了生物医药、TMT、机器人智造等领域。
标的：江南化工（002226）、盾安环境（002011）、贝达药业（300558）
5G：据媒体报道，中国工程院院士、FuTURE推进委员会主席邬贺铨在27日举行的2018未来信息通信技术国际研讨会上表示，中国的5G商用会从6GHz以下频段开始。
标的：通宇通讯（002792）、太辰光（300570）
无人机：据报道，为了帮助建立全球统一的规范，国际标准化组织(ISO)日前发布了全球首个无人机使用标准草案ISO/CD 21384-1，该草案将在明年1月21日前向公众征求意见，随后公众咨询期截止，预计明年晚些时候纳入ISO标准体系。
标的：雷柏科技（002577）、山河智能（002097）
TDI：受莱茵河水位过低影响，巴斯夫位于德国路德维希港的30万吨/年TDI装置26日起临时停车，暂未确定何时重启。国泰君安认为，近期TDI现货供应非常紧张，工厂经过前期积极预售去库存，短期基本没有现货可供。
标的：沧州大化（600230）、万华化学（600309）
新能源车：由于新能源车销售火爆，主流锂电池厂普遍供货紧张。比亚迪位于惠州和深圳的两个主要工厂均是满产运行，青海工厂也正全力提升产能。
标的：宁德时代（300750）、先导智能（300450）
【重大事项】
国立科技 300716：控股股东、实控人获东莞市政府资金救助
天壕环境 300332：“基因编辑婴儿事件”与公司经营业务无关
信威集团 600485：申请继续停牌 预计停牌时间不超过三个月
新华传媒 600825：股价涨幅巨大 公司对外投资对公司影响较小
国信证券 002736：拟向深投控等定增募资不超150亿元补血
盛运环保 300090：“17盛运01”构成实质性违约
上海贝岭 600171：参股公司先进半导体拟私有化
国盛金控 002670：中江信托所持1.25亿股被质押 质权人及用途未知
【定增重组】
腾邦国际 300178：终止筹划收购九州风行
华扬联众 603825：终止重大资产重组
广田集团 002482：未获美国外资投资委员会批准 控股股东终止收购意大利幕墙企业
贵研铂业 600459：配售逾1亿股新股获证监会核准
恒逸石化 000703：发行股份购买资产等事项获证监会核准
安阳钢铁 600569：非公开发行股票申请获证监会审核通过
ST运盛 600767：拟向控股股东定增募资3亿元 补充流动资金
木林森 002745：拟发行可转债募资26.6亿元加码主业
*ST双环 000707：拟2.6亿转让重庆宜化化工有限公司100％股权
星辉娱乐 300043：终止配股事项
东方园林 002310：拟发行优先股募资不超40亿元
柯利达 603828：终止定增计划
弘信电子 300657：拟定增募资不超7.22亿元
兴业银行 601166：发行300亿元绿色金融债券
【投资事项】
西安旅游 000610：红土公司累计投资项目10个 投资总额1亿元
耀皮玻璃 600819：拟5910万美元增资子公司常熟特种
亿纬锂能 300014：拟与以色列公司合作生产“超高速可充电电池”
银信科技 300231：拟1.12亿元收购大连银行0.44％股权
一汽夏利 000927：拟29.23亿向控股股东出售天津一汽丰田15％股权
苏州高新 600736：联合设立枫桥新兴产业投资公司
中能电气 300062：子公司中标1.24亿元项目
东珠生态 603359：联合预中标1.3亿元建设工程
岭南股份 002717：预中标7.97亿元EPC项目
雪浪环境 300385：预中标1.76亿元设备采购项目
复星医药 600196：子公司拟投建原料药基地
赫美集团 002356：不再开展阿玛尼品牌新业务运营
保龄宝 002286：与怡亚通 002183战略合作
华发股份 600325：逾25亿元北京房山拿地
菲达环保 600526：拟向第二大股东转让菲达宝开
南天信息 000948：拟受让鸟瞰智能10.67％股份
锦州港 600190：拟出售15万吨级外航道工程资产
振德医疗 603301：拟收购新三板摘牌企业美迪斯
鲁泰A 000726：对外投资设立鲁泰新洲公司
徐工机械 000425：拟对三家全资子公司增资
【其他事项】
景峰医药 000908：子公司获得药品GMP证书
蓝丰生化 002513：子公司取得药品GMP证书
掌趣科技 300315：手游产品《奇迹 MU：觉醒》今年收入达5.38亿元
航锦科技 000818：2018年度净利预增88％-135％
美锦能源 000723：2018年净利预增60％-88％
国药股份 600511：实控人承诺五年内将国瑞药业予以处置
洛阳玻璃 600876：全资子公司收到政府补助736万元
君禾股份 603617：收到政府补助1193.8万元
捷昌驱动 603583：收到软件产品增值税退税267万元
标准股份 600302：收到政府补助304万元
ST中南 002445：公司资金状况紧张 逾期债务本金共计4.39亿元
中电电机 603988：收到参股公司现金分红400万元
*ST安煤 600397：子公司获得政府补助1529万元
人福医药 600079：控股子公司获得GMP证书
海南橡胶 601118：收到10月份保险赔款5876万元
德豪润达 002005：起诉苹果孙公司等6个单位
【增持减持】
横店东磁 002056：拟以1.5亿-3亿元回购股份 回购价格不超过10元/股
鹏欣资源 600490：拟0.75亿至1.5亿元回购股份
百润股份 002568：拟回购1.5亿元至3亿元公司股份
安靠智电 300617：拟回购5000万元至1亿元公司股份
富森美 002818：控股股东增持近22万股
梅轮电梯 603321：自然人余丽妹受让公司5％股份
盛通股份 002599：大股东贾则平向时代出版 600551清仓转让所持6.92％股份
浙商中拓 000906：中植融云拟受让公司13.16％股份
锦富技术 300128：持股5％以上股东所持部分股份遭遇平仓
赛意信息 300687：股东拟减持3％股份
西部黄金 601069：股东拟减持不超过636万股 占比1％
立昂技术 300603：特定股东中泽嘉盟拟减持不超过205万股 占比1.997％
安妮股份 002235：持股5％以上股东拟减持不超过865.6万股
金徽酒 603919：股东英之玖拟减持不超过1092万股 占比3％
金桥信息 603918：两股东拟合计减持不超过76万股
昆仑万维 300418：出售趣店股票409.43万股
万盛股份 603010：股东拟减持不超过56万股
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