国企改革是继次新、互联网+之后的又一个劲爆题材。国有企业如何深化改革,一直是舆论关注焦点,但如何改,众说纷纭,难有定论。6月5日召开的中央全面深化改革领导小组第十三次会议,给国有企业改革重新制定了路线图。相关个股众多,但是重点是第一批国企改革试点。分别是国家开发投资公司、中粮集团、中国医药集团、中国建筑材料集团、中国节能环保集团、新兴际华集团。相关个股已提前启动,所以挖掘下尚未启动的滞涨国企改革标的。文章最末附上第一批央企改革龙头分析。
现代制药(600420):央企改革背景下的创新型药企两日累计涨幅仅1%
2014年,国药集团入选央企混合所有制改革试点。国药集团旗下有国药股份、现代制药、国药一致、天坛生物等上市公司。现代制药第一大股东上海医工院由国药集团全资控股,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
相关公告:
最大亮点:艾滋病原料药生产企业
公司主要以大环内酯类抗生素原料药(阿奇霉素等)、硫辛酸原料药以及艾滋病原料药为主,并且主要是面向出口市场。2014年4月,公司重点产品艾滋病原料药齐多夫定接受了美国FDA现场检查,并签发了审核通过的信函。本次海门公司艾滋病原料药齐多夫定得到美国FDA审核通过对于公司原料药产品进入规范市场具有重要意义。对比中粮地产、中成股份短线涨幅来说,公司算滞涨类国企改革股。短线有补涨需求。
农产品(000061):受益深圳国资改革 厄尔尼诺持续发酵 互联网农业“霸主”
深圳国资改革(股权争夺必将使得深圳国资委加快资产注入步伐):随着地方国资改革步伐提速,深圳国资企业整合也将拉开大幕。日前,深圳市国资委相关人士表示,深圳国资改革路径日渐明晰,关于深圳市国资改革的意见已完成起草工作,目前正在根据有关意见进行修改。而农产品(000061)是深圳国资委直属企业。生命人寿增持公司股权至29.97%,而大股东深圳国资5月6-8日增持1%至31%,体现国资不会放弃对公司控制;股权争夺和国企改革预期升温。
厄尔尼诺:媒体指出近期厄尔尼诺呈显著增强趋势,赤道中东太平洋海水升温幅度创下去年5月以来新高,并预测未来江淮流域和江南降水可能会比常年同期偏多、华北干旱较重,2015年夏季我国可能出现“南涝北旱”。厄尔尼诺现象过去曾一度将粮食价格推升至高位,如2007年厄尔尼诺现象引发的大旱令全球粮食价格飙升,甚至在遥远的埃及、喀麦隆和海地引起了骚乱。从品种上来看,厄尔尼诺可能导致巴西、印度的蔗糖减产,东南亚的橡胶及棕榈油减产,阿根廷大豆增产、澳大利亚的小麦减产。从价格来看,将会导致全球白糖、棕榈油、橡胶、小麦价格上涨,导致阿根廷大豆价格下降。而农产品是从事农业产品物流和批发的,将会受益于厄尔尼诺。
线上线下融合抢占互联网农业“霸主”
消息面:由中央网信办、新华社等指导,新华网、河北省网信办等主办的“2015中国互联网+创新大会?河北峰会”将于6月13日~14日在河北省石家庄市召开。大会主题为“创新改变世界”。会上将启动“千家互联网小镇行动计划”,农业!做为中国最大实体产业的农业,信息化将无疑处于风口。
农产品(000061):
1、公司是农批市场绝对龙头,是行业内最具规模的农产品批发市场连锁经营企业,国内农产品流通行业首家上市公司。公司先后在深圳等21个大中城市投资经营管理了32家大型农产品综合批发市场和大宗农产品网上交易市场,初步形成了一个全国性农产品交易、物流及综合服务平台,成为国内经营管理农产品批发市场的第一品牌。
2、除实体市场外,公司全资或控股经营中农网(含广西糖网、昆明糖网、茧丝网、棉花网等B2B平台和依谷网B2C电商)、前海农产品交易所、电商公司、P2P网贷、小贷、担保、供应链管理等业务,在电商、金融和供应链上已有充分布局;
3、实体网络体系和综合性电子交易平台结合,公司有机会成为农产品流通领域里线上线下融合的、产业链一体化、2000亿交易额流转和增值服务价值巨大的生态圈!
1、首批央企改革试点企业:
国投系:国投新集(601918)、中成股份(000151)、ST中鲁(600962)、国投电力(600886)、中纺投资(600061);市场选择中成股份(000151)作为国投系龙头。
中粮系:中粮地产(000031)、中粮屯河(600737)、中粮生化(000930)、酒鬼酒(000799);市场选择中粮地产(000031)作为中粮系龙头。
中国建材:瑞泰科技(002066)、中国玻纤(600176)、北新建材(000786)、洛阳玻璃(600876)、方兴科技(600552);市场选择瑞泰科技(002066)作为建材系龙头。
国药系:国药股份(600511)、国药一致(000028)、现代制药(600420)、天坛生物(600161);市场选择国药股份(600511)作为国药系龙头。
新兴际华:际华集团(601718)、新兴铸管(000778);市场选择新兴铸管(000778)作为新兴际华龙头。
中国节能环保:启源装备(300140)、烟台万润(002643)。暂无炒作
2、地方国资委
新疆国资改革概念股:
新疆建设兵团:北新路桥、新中基、青松建化、新农开发、新赛股份、天富能源,冠农股份、天ks物。
上海国资改革概念股:
上海上实集团:上海医药。百联集团:上海物贸、百联股份、第一医药。
光明食品集团:海博股份、金枫酒业、光明乳业、上海梅林。上海城建集团:隧道股份。
上海地产集团:金丰投资、中华企业。
上海电气集团:自仪股份、上海电气、上海机电。上海文广集团:百视通。上海纺织集团:龙头股份、申达股份。
上海国盛集团:棱光实业、耀皮玻璃。上海华谊集团:双钱股份、三爱富。
上海机场集团:上海机场。上海建工集团:上海建工。
上海交运集团:交运股份。
锦江国际集团:锦江股份。
上海久事公司:强生控股、申通地铁。
上海兰生集团:兰生股份。
上海汽车工业集团:上汽集团、华域汽车、上柴股份。
上海城建总公司:城投控股。
上海报业集团:新华传媒。
上海仪电电子:仪电电子、飞乐音响。
上海实业集团:上实发展。
上海水产集团:开创国际。申能集团:申能股份。
上海国际港务集团:上港集团。
中山中汇投资:中山公用。
广东国资改革概念股:
深圳振业集团:深振业A。
广东广晟资产:中金岭南、风华高科、广晟有色。
广东商贸控股:广弘控股。
广东粤电集团:粤电力A。
广东水电集团:粤水电。
广东广新控股:省广股份、佛塑科技、星湖科技。
珠江钢琴集团:珠江钢琴。
广州无线电集团:广电运通、海格通信。
珠海华发集团:力合股份。
珠海格力集团:格力地产。
广东广业资产:贵糖股份、宏大爆破。
广州百货集团:广百股份。广州岭南国际:东方宾馆。
贵州国资改革概念股:
贵州茅台、盘江股份、赤天化、久联发展、贵绳股份、振华科技。
另外,分析认为可关注钢铁、煤炭类央企:宝钢股份、武钢股份、中煤能源、中国神华;高端装备领域也有很强的预期,建议重点关注:核电领域:中电投集团(上海电力、吉电股份、漳泽电力、东方能源、露天煤业、中电远达、中国电力);造船领域:中船集团(中国船舶、广船国际、钢构工程)、中船重工(中国重工)。
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