一、投资资讯
1、全球首台变色概念车国内首次亮相 “电子墨水”技术受关注
据媒体报道，7月25日，宝马iX Flow概念车在国内首次亮相。作为世界首台变色概念车，BMW iX Flow通过“电子墨水”（E-ink）技术，能够实现车身一键变色，带来全新驾驶及视觉体验。官方表示，宝马iX Flow概念车这一技术能够在车身表面提示车辆是否处于满电状态、车辆使用情况等。“电子墨水”使车身颜色变换的同时也有利于降低能耗，比如在夏天时候可以将车声颜色调整为白色，这样更有利于降低电气系统所需能量，进而提升车内舒适性。此外，BMW iX Flow还可以感知用户大脑状态进行颜色变化。在年初举办的202CES大会上，搭载电子墨水技术的BMW iX Flow曾惊艳亮相。
据了解，“电子墨水”中包含数百万个透明微胶囊，每个微胶囊里含有带负电的白色颜料、带正电的黑色颜料。通过控制微胶囊两侧的电极，可使所需颜色出现在车身表面上。宝马根据图案和汽车表面弧度的变化制造不同尺寸的“电子墨水”，进而固定在汽车上，最终通过电极变化实现一键变色。值得一提的是，BMW iX Flow开创式将平面的“电子墨水”技术应用于三维立体的汽车车身，充分满足了用户的个性化表达。随着全球领先车企的创新采用，电子墨水技术应用场景望更加丰富，相关领域市场望加速爆发。
锦富技术（300128）公司参投了国际领先的电子墨水公司CLEARink，已经研发出彩色动态电子墨水技术并获得国际奖项，目前正在产品落地阶段，其技术具有极高门槛，公司享有中国区独家许可权，极具前景。
安诺其（300067）公司子公司上海安诺其数码科技有限公司，开展数码墨水产品的研发及生产，率先在国内研发出数码原粉提纯技术，其工艺国内领先，达到国际水准，并配有完备的数码原粉提纯、数码墨水生产线。
2、2022中国种子大会28日三亚开幕 种业板块受关注
据媒体报道，以“中国种业振兴·南繁硅谷崛起”主题的2022中国种子大会暨南繁硅谷论坛将于7月27日至31日在三亚举办，十余名院士将出席，汇聚各方优势，为中国种业振兴和南繁硅谷崛起贡献力量。
在恶劣天气、地缘政治、新冠疫情等多因素影响下，全球粮食生产正遭遇严峻挑战，全球粮价大幅上涨。多国出台了粮食贸易保护政策，进一步加剧了全球粮食供应风险，严重威胁包括我国在内的全球多个国家的粮食安全。国家对种业工作的部署密度、重视程度、推动力度前所未有。中国人的饭碗要牢牢端在自己手中，就必须把种子牢牢攥在自己手里。实现种业科技自立自强、种源自主可控，用中国种子保障中国粮食安全。今年6月《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》和《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》实施，标志着我国生物育种产业化应用迈出了重要一步，种业振兴大幕拉开。分析师预计国内转基因种子合法销售最快于今年四季度开始启动，转基因技术推广将带动我国玉米、大豆单产和种植收益的提升，种植产业链相关上市公司也有望分享技术红利。
隆平高科（000998）是杂交育种龙头，提前布局转基因赛道。
大北农（002385）转基因性状研发实力领先，种子业务有望成为新的利润增长点。
?3、国资央企将积极投身云体系建设 构建数字基础设施
据国资委消息，7月24日，由国资委、福建省人民政府等共同主办的“共铸国云 智领未来”云生态大会在福州举行。国资委副主任翁杰明表示，国资央企将积极投身云体系建设，坚定不移成为国家基础公有云的运营者，构建数字基础设施；成为关键核心技术突破的开拓者，培养数字产业；成为行业领域公有云建设运营的先行者，赋能数字经济；成为“上云、用云”的引领者，打造数字企业；成为国家网信体系的支撑者，服务数字政府；成为赋能全社会安全用云的守护者，共筑数字生活。
数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础。数字化作为当前产业发展的大趋势，是国家发展的重要战略。产业数字化稳步推进，运营商为主的基础设施底座、承载算力的 IDC、服务器、“东数西算”带来的骨干网建设需求等各个产业链环节将率先受益，同时随着适度超前建设的推进，产业需求或将进一步加速。机构预计，预计“十四五”期间，大数据中心投资还将以每年超过20%的速度增长，累计带动各方面投资将超过3万亿元
A股公司中，浪潮信息（000977）实控人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，是全球领先的数据中心IT基础架构产品、方案和服务提供商，通过“硬件重构+ 软件定义”的算力产品和解决方案、构建开放融合的计算生态。
常山北明（000158）实控人为石家庄市国有资产监督管理委员会。常山云数据中心与国内外云提供商、企事业私有云等云计算供应商开展合作，不断扩大业务群体及覆盖区域，为用户提供云资源共享和云计算服务。
4、光储直柔 缓解电力供需矛盾的有效解决途径
?据报道，深圳市深汕特别合作区的中建绿色产业园办公楼作为全球首个“光储直柔”建筑，高效运行满一年，节约用电超过10万千瓦时，减少碳排放超47%。
这座建筑最独特之处在于采用了“光储直柔”技术。“光储直柔”是在建筑领域应用光伏发电、储能、直流配电、柔性用电四项碳达峰关键技术的简称，能够运用柔性用电管理系统，实现建筑用电的自我调节和自主优化。这意味着，大楼不仅是一座“绿色发电站”，也具有智能配输电功能，弥补了太阳能等绿能相对不稳定的短板，可为缓解电力的供需矛盾提供有效解决途径。“光储直柔”技术应用于新能源汽车领域，有着广阔的发展前景和极强的相互促进作用，将使电动汽车成为真正的“新能源汽车”。
A股公司中，建科院（300675）依托长期在建筑节能和绿色节能方面的技术积累，探索低成本实现建筑用电柔性调节的“光储直柔”技术。
金智科技（002090）低碳园区建设方案涉及光伏、储能等技术应用，并正在积极研究跟进直流配电、柔性交互技术。
5、农业农村部表态 加快推进种业科技自立自强
?农业农村部7月26日发布《关于政协第十三届全国委员会第五次会议第04498号（农业水利类372号）提案答复摘要》。其中提出，农业农村部将会同有关部门深入实施种业振兴行动，扎实推动种质资源保护与利用、种业创新攻关、种业基地提升、种业企业扶优、种业市场净化行动，加快推进种业科技自立自强、种源自主可控。
十几亿人口要吃饭，这是我国最大的国情。种子是粮食生产的根本和粮食安全的重要保障，是国家战略性、基础性核心产业。一粒种子可以改变世界，一个品种可以成就一个产业。良种在促进粮食增产方面具有十分关键的作用。我国已出台多项政策措施，下决心把我国种业搞上去，抓紧培育具有自主知识产权的优良品种，从源头上保障国家粮食安全。
A股种业公司主要有荃银高科（300087）、登海种业（002041）等。
6、鸿蒙OS 3.0即将正式面世 鸿蒙生态有望快速发展
华为将于7月27日19:30举行线上发布会，HarmonyOS 3.0及华为全场景新品将会正式面世。根据开发者Beta测试版更新日志显示，该版本延续了全场景智慧体验，在交互设计、多设备互联互通、性能、用户关怀等方面带来了全面的提升，推荐更新体验。
自2021年6月2日华为发布HarmonyOS 2.0以来，用户升级热情持续，发布百天用户数量破亿。截至目前，鸿蒙系统用户数量已破3亿，成为史上发展最快的终端操作系统。万联证券夏清莹表示，除了C端设备外，鸿蒙还在B端积极发力，如智慧交通、智能制造领域也基于Open Harmony打造了一系列定制化操作系统。随着HarmonyOS 3.0在更多终端上推送，并在B端拓展更多跨行业的应用场景，鸿蒙生态有望快速发展，产业链的直接参与厂商有望受益。
公司方面，润和软件（300339） 是Open Harmony发起单位之一，以及华为HarmonyOS生态共建者、海思芯片及IoT战略合作伙伴；
九联科技（688609） 是鸿蒙生态的长期战略合作伙伴，围绕智慧城市、智慧教育、智慧客厅等多场景多领域的鸿蒙全场景系列产品进行开发。
7、光纤交易价格已经高于中标价格 行业景气度改善
据媒体报道，全球光纤电缆的短缺推高了价格并延长了交货时间，欧洲、印度等地区受危机影响最为严重，光纤价格从2021年3月的创纪录低点上涨了70%，从每光纤公里3.7美元涨至6.3美元。
国泰君安证券认为，2021年价格上涨中，光纤中标价格上涨幅度（20%-30%）比中标加工价格（60%）上涨幅度要小，主要是因为运营商和产业链需要为下游成缆环节让利，维护更好的生态。但目前来看，光纤交易价格已经高于中标价格，而成缆原材料成本有所下降（铝、钢等），光纤/光棒受益成本支撑更为明显。
公司方面，中天科技（600522） 、亨通光电（600487） 等积极布局光纤光缆一体化产业。
8、深圳市鼓励发展医美产业 机构看好消费医疗标的
26日，深圳市发改委发布《深圳市促进大健康产业集群高质量发展的若干措施》，鼓励发展医疗美容产业，积极发展用于皮肤美容、口腔美容、中医美容的医用激光、光子、射频及超声设备，水光仪、内窥镜等医疗器械。对新取得Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械注册证的，单个品种分别给予最高300万元、500万元一次性奖励。
国金证券认为，基金二季报显示，医药板块的基金持仓比例创新低，但行业基本面和政策面拐点已经出现。随着局部疫情受控和正常生产生活秩序的恢复，消费医疗和院内诊疗流量有望在三季度显著恢复。行业长期成长确定性强，布局性价比处于五年来最高点。考虑到较快的业绩恢复速度和政策避险价值，看好消费医疗（如连锁医疗服务、生长激素、医美、口腔/眼科消费医疗器械、中药、药店等）。其中，医美板块涉及公司包括爱美客（300896） 、华东医药（000963） 、华熙生物（688363） 等。
二、公司资讯
1、京山轻机：晟成光伏TOPCon电池镀膜设备研发项目获省级专项资金支持
据京山轻机（000821）全资子公司苏州晟成光伏官微消息，近期，2022年度江苏省工业和信息产业转型升级专项资金（第三批）拟安排项目公布，晟成光伏“基于PECVD&PVD技术的高效节能TOPCon电池镀膜设备的研发”项目成功入选关键核心技术（装备）攻关产业化版块，并获批省级专项资金支持共计1000万。晟成光伏高效节能TOPCon电池镀膜设备，基于智能制造设计理念，采用具有自主知识产权的硅片清洗技术、PECVD&PVD结合的新型工艺路线及动态镀膜技术，实现TOPCon电池生产工艺中的界面氧化物生长、本征多晶硅沉积及磷元素原位掺杂三大核心环节高效低能耗生产。
与同类产品相比，具有“低工艺温度、电池高良率、易掺杂、膜厚均匀、极少绕镀、高电池效率”等特点，旨在破除高端设备或部件需要从国外进口的制约瓶颈，有助于推动TOPCon太阳能电池的产业化发展，从而生产制造出更多的可再生清洁能源。
2、易事特：与昌吉州政府签署风光储充示范项目合作协议
易事特（300376）官微消息，7月25日，昌吉回族自治州人民政府与公司正式签署合作框架协议，将共同推动风光储充空气能装备制造基地、100万千瓦风电及配套储能项目、2GWh共享储能项目和风光储+清洁能源供热示范项目等开发建设。目前，公司已成功中标木垒四十个井子10万千瓦风力发电项目PC工程总承包，并有序推进。此次协议的签订，将进一步推动双方互利合作迈上新台阶。公司将立足昌吉州国家高新技术产业开发区资源优势，运用好当地资源优势、金融政策，共同推动新能源产业升级，助力经济社会发展和生态文明建设。
三、公司公告
雅博股份（002323）拟在巴彦淖尔经开区总投资35亿元，建设年产5GW异质结（HJT）光伏组件及3GWh储能PACK的新能源产业园，并在巴彦淖尔投建总装机不低于5GW的光伏或风电电站。
?民德电子（300656）拟向浙江芯微泰克半导体增资1亿元，并签署相关投资协议。后者主营业务为功率器件薄片/超薄芯片背道加工生产服务，规划建设年产270万片功率器件薄片/超薄芯片背道加工产线。
?京泉华（002885）收到智能光储业务相关客户中标通知，中标项目为智能光储逆变器类磁性元器件本年度的新增需求，预计项目交易金额为近3亿元。
?阳谷华泰（300121）拟在莘县化工产业园投建年产11万吨高性能新材料项目，计划总投资额10亿元。一期拟建设年产4万吨三氯氢硅项目、年产3万吨氯丙基三乙氧基硅烷项目等。
?兴业银行（601166）第一大股东福建省财政厅26日增持股份2亿元，拟在未来6个月内继续增持，累计增持金额5亿至10亿元。
?欢乐家（300997）决定对公司主要产品黄桃水果罐头系列产品进行出厂价格调整，上调幅度约为9%-12%不等，新价格执行于2022年7月26日开始实施。
嘉化能源（600273）子公司拟出资2亿元，设立全资下属公司浙江嘉化氢储科技有限公司，负责推进公司氢能产业链的延伸，主要包括氢气储能、氢气发电、其他储能等新能源应用相关业务。
飞龙股份（002536）收到重庆理想汽车有限公司常州分公司供应商定点意向书，成为理想汽车某项目热管理模块/EGR冷却阀的供应商。
宏昌科技（301008）收到浙江零跑科技股份有限公司的定点通知书，被选定为零跑科技C11车型的塑料端板的开发合作供应商。
?安科瑞（300286）拟在江阴临港经济开发区内投建安科瑞智能微电网产业园一期项目，投资总额约10亿元。
碧水源（300070）7月26日晚间公告，控股股东中国城乡拟向除中国城乡及其一致行动人以外的公司全体股东发出部分要约收购，要约收购股份数量为4.07亿股（约占公司总股本的11.24%），要约收购价格为6.00元/股。公司停牌前收盘价5.12元。公司股票自7月27日上午开市起复牌。
?从超频三（300647）了解到，目前公司的锂电池正极关键材料生产基地建设项目整体建设正在根据计划有序推进，一期预计投产时间为2022年12月。一期子项目实施后，将形成新增产能包括10000吨三元前驱体，3000吨碳酸锂以及5000吨三元正极材料。与其他厂商不同之处在于，超频三制备正极材料的原料主要来源于废旧电池回收。
拓新药业（301089）子公司阿兹夫定原料药正常生产，该产品年产能为5吨。
复星医药（600196）7月26日晚间披露定增结果，高毅资产获配近20亿元。
网宿科技（300017）携手中国电信，共推液冷技术规模化应用。
?弘信电子（300657）控股子公司拟10亿元投建高端电子智能制造样板工厂。
晶澳科技（002459）与合肥高新区签订25GW光伏产业园项目投资协议。
?亚泰集团（600881）拟将东北证券不超30%股份出售给长发集团。
隆基绿能（601012）、通威股份（600438）双双涨价，涨幅3%-4.3%。
ST獐子岛（002069）：大连市国资运营公司将成为公司控股股东。
?科创信息（300730）在互动平台表示，公司机器视觉产品已用于光伏玻璃质量检测领域。?
盛新锂能（002240）上半年实现净利润30.19亿元，同比增长950.4%。
中国建筑（601668）下属子公司投资新加坡房地产开发项目。
?药明康德（603259）上半年净利46.36亿元，同比增73.29%。
今天国际（300532）中标1.43亿元乐道物流卷烟配套项目，占公司2021年度经审计营业收入的8.97%。
四、新股申购
弘业期货：申购代码001236，发行价格1.86元/股，发行市盈率23.90倍。公司主营期货经纪、投资、咨询、资产管理、基金销售、金融资产投资业务。可比公司：永安期货（600927）。
工大科雅：申购代码301197，发行价格25.50元/股，发行市盈率39.64倍。公司主营供热节能产品与相关技术服务。可比公司：迪威迅（300167）。
盟科药业：申购代码787373，发行价格8.16元/股，发行市盈率亏损。公司主营发现、开发和商业化针对未满足临床需求的创新药物。可比公司：亚虹医药（688176）。
中微半导：申购代码787380，发行价格30.86元/股，发行市盈率22.95倍。公司主营数模混合信号芯片、模拟芯片。可比公司：唯捷创芯（688153）。
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