688433华曙高科首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果通告
湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“华曙高科”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上委会审议通过，并已经中国证券监督管委会同意注册（证监许可〔2023〕421 号）。
本次发行采用向参与配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4，143.2253 万股。本次发行初始配售数量为 621.4838 万股，占本次发行总数量的 15.00%。参与配售的投资者承诺的认购资金已于法定时间内汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终配售数量为 422.7057 万股，约占本次发行总数量的 10.20%，最终配售数量与初始配售数量的差额 198.7781 万股将回拨至网下发行。
配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 3，016.2196 万股，约占扣除最终配售数量后发行数量的 81.07%；网上发行数量为 704.3000 万股，约占扣除最终配售数量后发行数量的 18.93%。最终网下、网上发行合计数量为3，720.5196 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为 26.66 元/股。发行人于 2023 年 4 月 4 日（T 日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“华曙高科”A 股 704.3000 万股。
根据《湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价通告》（以下简称“《发行安排及初步询价通告》”）以及《湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行通告》（以下简称“《发行通告》”）公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数为 3，387.3403 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 372.1000 万股）由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2，644.1196 万股，约占扣除最终配售数量后发行数量的 71.07%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 2，379.1469万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 264.9727 万股；网上最终发行数量为1，076.4000 万股，股票学习网，约占扣除最终配售数量后发行数量的 28.93%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04511876%。
发行人和保荐人（主承销商）已于 2023 年 4 月 6 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 3896，6396，8896，1396
末“5”位数 90779，70779，50779，30779，10779
末“6”位数 922113
末“7”位数 6293114
末“8”位数 26451608，29678722，06975700，35330230
凡参与网上发行申购华曙高科股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 21，528 个，每个中签号码只能认购 500 股华曙高科股票。
