国星光电公司盈利弹性向上,公司实现收入38.06亿元
2022-05-26 15:55 财经大眼
国星光电公司盈利弹性向上,公司实现收入38.06亿元,下文就随大眼君来简单的了解一下吧。
维持“增持” 评级。考虑到疫情反复对下游需求的抑制,我们下调公司2022-2024 年EPS 分别至0.47(-0.09)、0.63(-0.12)、0.77 元,参考国内主要LED 封装上市公司的估值水平,我们给予公司2022 年25 倍的PE 目标,下调目标价至11.75(-5.05)元。
向上盈利弹性或将持续释放。2021 年在行业回暖的带动下,公司实现收入38.06 亿元,同比+16.64%,实现归母净利润2.03 亿元,同比+100.28%;2022 年Q1,因受到区域性疫情的影响,股票学习网,收入和归母净利润分别下滑10.3%和42.9%至7.22 亿元和0.21 亿元。当前看,我们认为公司向上的盈利弹性仍将持续释放,一方面,国内疫情总体上已经得到控制,需求端将会逐步恢复;二是,公司确定性扩产项目将有力支撑后续的规模扩张,封装器件扩产项目正处产能爬坡阶段,吉利产业园项目也于2021 年动工,新产能亦将持续释放;三是,子公司国星半导体经营向好,亏损在快速收窄。
牵手H客户进一步打开成长空间。公司消息同H客户签订全面合作协议,双方将优势互补,建立联合创新中心,着力Mini/Micro、车载HUD、直显RGB 器件、健康照明等方向的创新合作。叠加公司母公司广晟集团和H 客户于2021 年战略合作伙伴的达成,我们看好公司与H 客户未来合作的进一步深化,公司成长空间亦将被进一步打开。
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