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三川智慧:智能化快速转型,布局水务全产业链
类别：公司研究 机构：方正证券股份有限公司 研究员：马军 日期：2017-03-28
1、产品结构变化剧烈,高毛利智能表发展迅速
短期普通水表出货量仍有支撑,17年智能表保持50%左右高速增长,高毛利产品替代效应带来公司收入快速增长。
2、物联网行业应用爆发,物联网水表有望保持高增长:公司积极与华为进行战略合作,率先部署澳大利亚、安哥拉等物联网水表业务,海外市场扩展加速。
3、打造智慧水务平台,水务软件快速发展:外延布局控股多家水务公司,业绩持续性有保障。
4、凭借公司40多年在水表及水务领域的深耕细作,构筑了强大的规模、技术、渠道等竞争壁垒,确立了“智慧水务+互联网金融+产业投资”的发展新战略,建立“水计量”、“水环境”、“水生活”三大业务集群。
5、盈利预测:看好公司智能化转型,智能水表出货量快速增长,预计17-19年公司EPS0.19\0.26\0.31,对应现价PE35.5\26.6\22.1倍。
6、风险提示:智能水表出货量不及预期;产品价格受竞争影响大
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